丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。
与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……
令人奇怪的是，在当年那个人们思想观念比较禁锢的时代里，上美能创造出如此多卓越的作品，而在“自由”的今天，我们却很难再创造出如此富有民族特色的作品。或许这是市场经济的影响，但是我认为，更重要的原因还是因为我们丢了一些重要的东西
抱着看“国货精品”的期望去看，画面和音乐是很用心，配音极具时代感，但剧情……反正我很有意见！没想到是个悲情结局，蛋生抱着被铁链捆住的袁公时，鼻子一酸，最笨的神仙最深明大义。
县知府：不倒翁，官运亨通两边倒，剥削百姓有一套。
就记得小时候看过，再一看，果然看过。美术很中国，故事也很中国，连那夸张的动作都很中国。再看的感受是，怎么会这么蠢呢？怎么会这样，怎么会那样，骗小孩差不多。一想，现实里难道不就是这样吗？现在不会有这种动画片了吧。
其实几个狐狸也不过是想让自己生活的更好些。
在我心目中，这部确实是第一。动画长片中，中国文化载体的顶峰。
尊重演职人员，把所有人都放在了片头。原著居然是罗贯中？？！最终结束于“师傅”…
小时候最喜欢的动画,没想到这么大了再重看还是这么有意思.
小时候不觉得什么，长大后再看却是现实和人生呀
蛋生的师傅是个具有革命性的英雄，他无视天国的规矩，将幸福之火播撒到了人间，他忍辱负重，为了人类的幸福牺牲了自己，师傅，你太伟大了。
“我最喜欢鸟儿～”诸如此类
从美学到表达都属于特定时期、特定班底的特殊产物，对于如今所谓的国产动画，其实没太大启示性。
小时候大概还觉得挺有意思的吧，人设很喜欢w
啥也别说了，这才代表了中国动画片的巅峰，看看这故事，看看这人物设定，无一不是经典，完全超过同一阶段迪士尼的动画片。可惜啊，如今这样的作品再也不会产生了。
老狐狸：妖怪，偷抢拐骗计谋多，怪力乱神领贼窝。
祖上阔过系列之天朝动画史巅峰之作！年轻狐狸精真像范冰冰~~
不觉间泪流满面。从小被要求当个听话的小孩，小心翼翼地做事，时刻洞察气氛，斟酌话语，每每被夸善解人意讲礼貌时也会露出规范的笑容，像工业成品一样盖上合格的标签推向社会后，才后知后觉地感到别扭和恶心，不该是这样的。我不想推卸责任，但如果小时候想看动感超人就能看，敢于及时表达的自己心意，不会有那么多的遗憾，回望自己的青春，也不会只觉得空洞没有实感。希望这样的作品更多一些，让孩子也好大人也好能够看到，在来得及之前。
小新这几年的剧场版，又渐渐回温到了那个可以让大人们也深深地产生感悟的层次。不仅是单纯的「反精英」理念，即利益至上、不择手段榨取资源的社会群体，而是对于「精英」的概念又进入了深入挖掘。善良的人，是待人领域的精英；坚强的人，是内心掌控的精英；热爱生活的人是精英，爱好众多的人是精英，会做菜、会运动、爱唱歌的人，都可以称之为精英。同时又不是只讲大道理，还有很多小新系列独有的B级搞笑、无厘头和人情味儿，可以说是非常不错的一部。
在电影院看了一会我才想起来我最喜欢的是西岳奇童，这个现在再看的确剧情太过于简单直白了。
小时候听说过没看过，现在补看依然是国产动画片的巅峰之作。三只狐狸精真的特别有意思。
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